通過(guò)金融衍生品與期貨高級(jí)研修班的學(xué)習(xí)。讓我全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了金融市場(chǎng)的知識(shí)，了解到金融衍生品的概念和金融衍生工具，通過(guò)學(xué)習(xí)了解衍生金融工具的演進(jìn)過(guò)程，理解衍生金融工具的主要功能與基本特征，掌握衍生金融工具的主要類型，并了解全球衍生金融工具市場(chǎng)發(fā)展的基本情況。掌握商品遠(yuǎn)期交易、外匯遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議等遠(yuǎn)期類金融產(chǎn)品的交易市場(chǎng)、定價(jià)方法以及功能，并能結(jié)合實(shí)例理解遠(yuǎn)期合約的定價(jià)原理。學(xué)習(xí)到股票和期貨交易系統(tǒng)，建立系統(tǒng)、安全、高效的期貨和股票投資機(jī)制，以簡(jiǎn)單，程序化的原則來(lái)規(guī)范，指導(dǎo)我的交易行為。學(xué)習(xí)到股票和期貨交易心態(tài)，以正確的投資心理面對(duì)市場(chǎng)，用正確的心理狀態(tài)去控制交易的執(zhí)行。學(xué)習(xí)到程序化交易的實(shí)際應(yīng)用，最大發(fā)揮程序化交易的優(yōu)點(diǎn)，輔助交易的執(zhí)行。
一、金融衍生品的概念及金融衍生工具應(yīng)用
金融衍生品(derivatives)是指其價(jià)值依賴于基礎(chǔ)HYPERLINK "/view/42564.htm" \t "_blank"資產(chǎn)(underlyings)價(jià)值變動(dòng)的合約(contracts)。這種合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的物(基礎(chǔ)資產(chǎn))的交易價(jià)格、交易時(shí)間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，因此次類合約大多在HYPERLINK "/view/339032.htm" \t "_blank"交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合約是指以上各項(xiàng)由交易的雙方自行約定，因此具有很強(qiáng)的靈活性，比如遠(yuǎn)期協(xié)議。金融衍生產(chǎn)品的共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進(jìn)行全額交易，不需實(shí)際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的方式進(jìn)行，只有在滿期日以實(shí)物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有HYPERLINK "/view/649716.htm" \t "_blank"杠桿效應(yīng)。證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。 金融衍生工具分為：遠(yuǎn)期類衍生金融工具、期貨類衍生金融工具、期權(quán)類衍生金融工具、互換類衍生金融工具
了解到衍生金融工具管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)，了解風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的新趨勢(shì)，了解衍生金融工具在企業(yè)籌資、企業(yè)投資、資產(chǎn)組合配置、公司合理避稅中的應(yīng)用，理解衍生金融工具在風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的作用。
二、股票期貨交易系統(tǒng)的確立
參加這個(gè)班的學(xué)習(xí)，使我糾正了以前很多不正確的觀念。比如。虧錢比賺錢更容易。有一套高勝算的交易系統(tǒng)。就能穩(wěn)定賺到錢。市場(chǎng)是由莊家控制的。使我認(rèn)識(shí)到在交易上沒有一勞永逸的密訣，真正有用的東西都是最簡(jiǎn)單的,順勢(shì),設(shè)好止損,推進(jìn)止贏點(diǎn),說(shuō)來(lái)簡(jiǎn)單,為什么沒有幾個(gè)人能真正做到,首先,我承認(rèn),我都做了好幾年了,還是沒有真正的按照這些永恒的經(jīng)典去操作。
通過(guò)研修班的學(xué)習(xí)我明白到交易系統(tǒng)和交易者的無(wú)縫連接才構(gòu)成了真正意義上的盈利系統(tǒng)。
1、判定自己是短線交易者還是趨勢(shì)交易者，明確自己適合短線交易還是趨勢(shì)交易。如果你對(duì)盤面波動(dòng)非常敏感，就可以使用短線系統(tǒng)，如果認(rèn)為短線的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易所帶來(lái)的快樂(lè)，那么你應(yīng)該屬于趨勢(shì)交易者，就應(yīng)該使用趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。
2、交易系統(tǒng)是否具有明確、量化、唯一的交易信號(hào)。
3、交易系統(tǒng)是否通過(guò)歷史檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)該系統(tǒng)在過(guò)去的盈利分布情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
4、交易系統(tǒng)是否通過(guò)歷史外推檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)該系統(tǒng)在歷史分區(qū)的盈利分布是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
5、交易系統(tǒng)是否通過(guò)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)。實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是交易系統(tǒng)檢驗(yàn)過(guò)程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。之所以很多模擬交易比賽的佼佼者會(huì)在實(shí)際交易中一塌糊涂，很多歷史檢驗(yàn)完美無(wú)缺的交易系統(tǒng)投入實(shí)戰(zhàn)總不能讓人得心應(yīng)手，原因就在于該系統(tǒng)沒有經(jīng)過(guò)實(shí)踐的檢驗(yàn)。
6、在執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)時(shí)應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對(duì)系統(tǒng)的猶豫主要來(lái)自于系統(tǒng)虧損時(shí)期的信心衰竭。首先，我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正常現(xiàn)象，此時(shí)才是真正考驗(yàn)和提高交易者交易水平的時(shí)期，是考驗(yàn)交易者應(yīng)對(duì)困難、處理困難能力的時(shí)期，是培養(yǎng)交易者穩(wěn)健交易風(fēng)格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時(shí)期。
實(shí)踐證明，紀(jì)律性在投資實(shí)戰(zhàn)中要占到60％，資金管理占到30％，交易系統(tǒng)占到10％。交易者在系統(tǒng)虧損時(shí)期，尚能一如既往地執(zhí)行交易信號(hào)的，才是真正的、少數(shù)的盈利者。未來(lái)是不可預(yù)測(cè)的，事前我們并不知道這是系統(tǒng)的困難時(shí)期，而這個(gè)時(shí)期往往是已經(jīng)在其成為歷史之后才能被發(fā)現(xiàn)，因此如果這個(gè)時(shí)期的交易信號(hào)你沒有執(zhí)行，很可能就會(huì)漏掉行情。交易系統(tǒng)并不試圖去預(yù)測(cè)價(jià)格的空間和時(shí)間，系統(tǒng)唯一做的是把握現(xiàn)在，是處理正在發(fā)生事情的反應(yīng)式交易，而不是處理尚未發(fā)生事情的預(yù)測(cè)式交易。很多人畢其一生心血研究預(yù)測(cè)技術(shù)，而忽略了正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)，從而導(dǎo)致其交易操作嚴(yán)重缺乏現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。
操盤的技巧：試探~加倉(cāng)！只有完美的紀(jì)律，沒有完美的策略。嚴(yán)格按按照贏損比率3：1的規(guī)定，因?yàn)檫@是一場(chǎng)概率的游戲，只有與大眾的看法不同，您才能生存，市場(chǎng)的本質(zhì)就是讓大多數(shù)人輸，如果違背這個(gè)前提，市場(chǎng)也就不會(huì)存在。不要一味的盯盤和下單，如何買賣是交易系統(tǒng)的事，你雖然是一個(gè)交易者，但你的任務(wù)不是交易，而是完善交易。
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