通過金融衍生品與期貨高級研修班的學(xué)習(xí)。讓我全面系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了金融市場的知識，了解到金融衍生品的概念和金融衍生工具，通過學(xué)習(xí)了解衍生金融工具的演進過程，理解衍生金融工具的主要功能與基本特征，掌握衍生金融工具的主要類型，并了解全球衍生金融工具市場發(fā)展的基本情況。掌握商品遠期交易、外匯遠期交易、遠期利率協(xié)議、遠期交易綜合協(xié)議等遠期類金融產(chǎn)品的交易市場、定價方法以及功能，并能結(jié)合實例理解遠期合約的定價原理。學(xué)習(xí)到股票和期貨交易系統(tǒng)，建立系統(tǒng)、安全、高效的期貨和股票投資機制，以簡單，程序化的原則來規(guī)范，指導(dǎo)我的交易行為。學(xué)習(xí)到股票和期貨交易心態(tài)，以正確的投資心理面對市場，用正確的心理狀態(tài)去控制交易的執(zhí)行。學(xué)習(xí)到程序化交易的實際應(yīng)用，最大發(fā)揮程序化交易的優(yōu)點，輔助交易的執(zhí)行。
一、金融衍生品的概念及金融衍生工具應(yīng)用
金融衍生品(derivatives)是指其價值依賴于基礎(chǔ)HYPERLINK "/view/42564.htm" \t "_blank"資產(chǎn)(underlyings)價值變動的合約(contracts)。這種合約可以是標(biāo)準(zhǔn)化的，也可以是非標(biāo)準(zhǔn)化的。標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的物(基礎(chǔ)資產(chǎn))的交易價格、交易時間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，因此次類合約大多在HYPERLINK "/view/339032.htm" \t "_blank"交易所上市交易，如期貨。非標(biāo)準(zhǔn)化合約是指以上各項由交易的雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，比如遠期協(xié)議。金融衍生產(chǎn)品的共同特征是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金就可進行全額交易，不需實際上的本金轉(zhuǎn)移，合約的了結(jié)一般也采用現(xiàn)金差價結(jié)算的方式進行，只有在滿期日以實物交割方式履約的合約才需要買方交足貸款。因此，金融衍生產(chǎn)品交易具有HYPERLINK "/view/649716.htm" \t "_blank"杠桿效應(yīng)。證金越低，杠桿效應(yīng)越大，風(fēng)險也就越大。 金融衍生工具分為：遠期類衍生金融工具、期貨類衍生金融工具、期權(quán)類衍生金融工具、互換類衍生金融工具
了解到衍生金融工具管理市場風(fēng)險、信用風(fēng)險的技術(shù)，了解風(fēng)險管理領(lǐng)域的新趨勢，了解衍生金融工具在企業(yè)籌資、企業(yè)投資、資產(chǎn)組合配置、公司合理避稅中的應(yīng)用，理解衍生金融工具在風(fēng)險管理和企業(yè)財務(wù)管理中的作用。
二、股票期貨交易系統(tǒng)的確立
參加這個班的學(xué)習(xí)，使我糾正了以前很多不正確的觀念。比如。虧錢比賺錢更容易。有一套高勝算的交易系統(tǒng)。就能穩(wěn)定賺到錢。市場是由莊家控制的。使我認識到在交易上沒有一勞永逸的密訣，真正有用的東西都是最簡單的,順勢,設(shè)好止損,推進止贏點,說來簡單,為什么沒有幾個人能真正做到,首先,我承認,我都做了好幾年了,還是沒有真正的按照這些永恒的經(jīng)典去操作。
通過研修班的學(xué)習(xí)我明白到交易系統(tǒng)和交易者的無縫連接才構(gòu)成了真正意義上的盈利系統(tǒng)。
1、判定自己是短線交易者還是趨勢交易者，明確自己適合短線交易還是趨勢交易。如果你對盤面波動非常敏感，就可以使用短線系統(tǒng)，如果認為短線的波動并不能讓你體會到交易所帶來的快樂，那么你應(yīng)該屬于趨勢交易者，就應(yīng)該使用趨勢系統(tǒng)進行交易。
2、交易系統(tǒng)是否具有明確、量化、唯一的交易信號。
3、交易系統(tǒng)是否通過歷史檢驗，即檢驗該系統(tǒng)在過去的盈利分布情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
4、交易系統(tǒng)是否通過歷史外推檢驗，即檢驗該系統(tǒng)在歷史分區(qū)的盈利分布是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
5、交易系統(tǒng)是否通過實戰(zhàn)檢驗。實戰(zhàn)檢驗是交易系統(tǒng)檢驗過程中最重要的一個環(huán)節(jié)。之所以很多模擬交易比賽的佼佼者會在實際交易中一塌糊涂，很多歷史檢驗完美無缺的交易系統(tǒng)投入實戰(zhàn)總不能讓人得心應(yīng)手，原因就在于該系統(tǒng)沒有經(jīng)過實踐的檢驗。
6、在執(zhí)行系統(tǒng)信號時應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對系統(tǒng)的猶豫主要來自于系統(tǒng)虧損時期的信心衰竭。首先，我們應(yīng)認識到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正?，F(xiàn)象，此時才是真正考驗和提高交易者交易水平的時期，是考驗交易者應(yīng)對困難、處理困難能力的時期，是培養(yǎng)交易者穩(wěn)健交易風(fēng)格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時期。
實踐證明，紀(jì)律性在投資實戰(zhàn)中要占到60％，資金管理占到30％，交易系統(tǒng)占到10％。交易者在系統(tǒng)虧損時期，尚能一如既往地執(zhí)行交易信號的，才是真正的、少數(shù)的盈利者。未來是不可預(yù)測的，事前我們并不知道這是系統(tǒng)的困難時期，而這個時期往往是已經(jīng)在其成為歷史之后才能被發(fā)現(xiàn)，因此如果這個時期的交易信號你沒有執(zhí)行，很可能就會漏掉行情。交易系統(tǒng)并不試圖去預(yù)測價格的空間和時間，系統(tǒng)唯一做的是把握現(xiàn)在，是處理正在發(fā)生事情的反應(yīng)式交易，而不是處理尚未發(fā)生事情的預(yù)測式交易。很多人畢其一生心血研究預(yù)測技術(shù)，而忽略了正在發(fā)生的現(xiàn)實，從而導(dǎo)致其交易操作嚴(yán)重缺乏現(xiàn)實基礎(chǔ)。
操盤的技巧：試探~加倉！只有完美的紀(jì)律，沒有完美的策略。嚴(yán)格按按照贏損比率3：1的規(guī)定，因為這是一場概率的游戲，只有與大眾的看法不同，您才能生存，市場的本質(zhì)就是讓大多數(shù)人輸，如果違背這個前提，市場也就不會存在。不要一味的盯盤和下單，如何買賣是交易系統(tǒng)的事，你雖然是一個交易者，但你的任務(wù)不是交易，而是完善交易。
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